Los mejores bancos del mundo 2021: América Latina

A medida que la pandemia de Covid-19 se extendía por América Latina sin piedad, los bancos locales se intensificaron para desempeñar un papel fundamental en ayudar a sus países a hacer frente a las dos crisis: la pandemia y el consiguiente colapso económico. Los bancos en el terreno primero dieron el salto para adoptar medidas para proteger a los empleados y clientes del contagio y para actualizar los recursos digitales para satisfacer la creciente demanda de banca sin contacto.

Al evaluar a los candidatos para los Mejores Bancos del Mundo de 2021 de Global Finance en América Latina, un conjunto importante de criterios gira en torno a cómo estas instituciones mantuvieron su propia salud financiera. Un segundo conjunto considera qué tan bien proporcionaron a sus clientes individuales los medios para sobrevivir, tal vez incluso prosperar, a través de nuevas olas de contaminación, baja vacunación y poca recuperación del PIB.

Con las variantes brasileñas del coronavirus ganando fuerza y ​​cruzando fronteras, la región puede correr el riesgo de una repetición en 2021. El sector financiero, no menos que el de la salud, se está preparando para esta posibilidad mientras espera un resultado más soleado.

Líder regional

Itaú Unibanco, el banco más grande de Brasil, se lleva nuestro premio regional 2021 de América Latina. Itaú gestionó bien el aumento del riesgo de incumplimiento impulsado por la pandemia, abriendo crédito por valor de 37.000 millones de dólares, principalmente para empresas y pequeñas y medianas empresas (PYME); ofrecer aplazamientos y prórrogas del pago de deudas; e invertir $ 14.5 millones para seguir los protocolos de seguridad en sus 3,158 sucursales. El compromiso del banco con los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) fue subrayado por sus inversiones en proyectos de energía renovable y su lanzamiento, con Bradesco y Santander, del Plan Amazonia para impulsar el desarrollo sostenible de la selva tropical.

Reconocido como líder latinoamericano en la implementación de tecnología, en 2020 el banco actualizó su infraestructura digital, migró a la nube de Amazon e invirtió directamente en Quanto, una plataforma brasileña de fintech de banca abierta para minoristas. El banco promueve el desarrollo de startups a través de su hub de innovación Cubo Itaú. A pesar del desastre económico de Brasil, Itaú Unibanco pudo aumentar los activos en más del 21%, a un total de $ 384 mil millones, y mantuvo su calificación nacional Aa1 de Moody’s Investors Service.

Banco Bradesco, otro importante banco brasileño, se lleva el máximo honor de Global Finance en casa. Después de casi ocho décadas en operación, Bradesco administra $ 301.8 mil millones en activos (18% más que 2019) y tiene una participación de mercado del 12%. El banco tiene solo un 2,2% de préstamos en mora (NPL) y ha reforzado las reservas en 2.100 millones de dólares.

Bradesco realizó dos adquisiciones audaces en 2020 que deberían impulsar su gestión patrimonial: las operaciones de JPMorgan Chase en Brasil y BAC Florida Bank. Es líder en su compromiso con los objetivos sostenibles, con la reducción de emisiones y el Plan Amazonia como ejes centrales; y en programas sociales, a través de la Fundación Bradesco. El brazo de seguros de Bradesco apoyó una iniciativa privada para construir un hospital de campaña temporal en Río de Janeiro para tratar a pacientes con Covid-19 el año pasado.

A medida que se propagaba la pandemia, Bradesco introdujo herramientas digitales para facilitar las transacciones de los clientes, desde la renegociación de deudas hasta importantes inversiones. Herramientas como la inteligencia artificial (IA) y las carteras digitales ayudaron a impulsar las transacciones totales hasta un 9%.

BBVA México reforzó de manera similar sus herramientas tecnológicas y su compromiso ESG en México mientras ayudaba a los clientes a atravesar un año difícil, obteniendo nuestro premio como Mejor Banco de México. Con cerca del 24% del total de depósitos en el país, este banco aumentó sus activos en un 18% el año pasado a $ 116,8 mil millones; y el banco mantuvo su retorno sobre el capital (ROE) en 22,3% y limitó la morosidad al 2%. BBVA México ofreció un apoyo clave durante la pandemia: reestructuración de deuda, postergación de pagos, apertura de nuevas líneas de crédito y más.

Covid-19 hizo de las mejoras tecnológicas una necesidad para atender a sus 21 millones de clientes, quienes pudieron realizar pagos sin contacto en sus teléfonos celulares gracias a la adopción por parte del banco de tecnología de comunicaciones de campo cercano el año pasado. Más de la mitad de los clientes de BBVA México son solo digitales.

Destacados del sureste

En el Cono Sur, dos bancos estatales marcaron una gran diferencia para mitigar la crisis. El Banco de la Nación Argentina (BNA) fue la principal herramienta del gobierno para apoyar a las pymes, brindar ayuda financiera a los más vulnerables y entregar salarios a una gran cantidad de trabajadores. BNA, un banco importante por activos y clientes en Argentina, mantuvo indicadores clave de salud financiera, compromiso ESG e inversión digital.

El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) siguió el mismo camino que el BNA y fue elegido como el mejor banco uruguayo. Responsable del 43% de los activos de los bancos en este país y un gran socio para las empresas comerciales, BROU tuvo un buen desempeño financiero en 2020. Implementó una nueva plataforma digital y otorgó la extensión automática de pagos de préstamos para empresas con menos de $ 200,000 en deudas. , entre otras medidas.

Banco GNB Paraguay es el país ganador por su desempeño el año pasado. Este enero, luego de obtener la aprobación de los reguladores, completó la audaz adquisición de BBVA Paraguay por $ 251,3 millones. Se espera que la institución se convierta en el banco más grande del país en depósitos y el segundo en términos de activos, con alrededor de $ 3.3 mil millones en 2021.

Costa oeste

En los Andes, el Banco de Chile, el Banco de Bogotá de Colombia, el Banco de Crédito del Perú, Produbanco de Ecuador y el Banco Mercantil Santa Cruz de Bolivia son los claros ganadores en sus respectivos países. Todos se beneficiaron de sus programas de digitalización anteriores, que se aceleraron en 2020; abrazó la misión de ayudar a sus clientes con dificultades financieras; y mejoró su papel social. También reforzaron sus esfuerzos para apoyar el medio ambiente y los objetivos de ESG.

El Banco de Chile, fundado hace más de 120 años, una institución responsable de administrar $ 58,9 mil millones en activos y atender a 2,2 millones de clientes, registró un ROE razonable (13%), un alto índice de eficiencia (45,5%) y un bajo nivel de morosidad (0,97%). ) en 2020. El Mejor Banco 2021 de Global Finance en Chile también pudo preservar la calidad de sus activos A1 medida por Moody’s. Para mejorar su conexión electrónica con los clientes durante la pandemia, lanzó nuevas aplicaciones, renovó su sitio web corporativo y creó una cuenta 100% digital. El Banco de Chile fue responsable de $ 2.600 millones en transferencias del gobierno a pequeñas empresas y creó su propio programa para ayudar a este segmento, además de sus acciones de atención a familias vulnerables.

Durante un año devastador, el Banco de Bogotá, de 150 años de antigüedad, pudo suavizar las obligaciones financieras de la mayoría de sus 19 millones de clientes; pero también se ocupó de la “nueva normalidad” de sus empleados con un programa de apoyo psicológico y de otro tipo. El banco realizó varias mejoras digitales para que los clientes pudieran acceder a medidas de ayuda a través de aplicaciones y redes sociales. Creó un aviso de inteligencia artificial y creó una línea telefónica médica para sus clientes. Pese a las condiciones, el Banco de Bogotá lanzó un nuevo programa educativo. También mantuvo sus objetivos ambientales, como el apoyo a un proyecto de reforestación en la región amazónica, la emisión de un bono verde por $ 83 millones y la creación de una línea de crédito para proyectos sostenibles.

Also well over a century old, the Banco de Credito del Peru reached 4.3 million digital clients in 2020, composing more than half its total customers. The bank invested mainly in cybersecurity and a new innovation center focused on financial solutions. In a country hit hard by Covid-19, the bank donated $24 million to help struggling Peruvians and more than $9.3 million for educational programs.

In Bolivia, Banco Mercantil Santa Cruz also greatly increased its digital accounts–to 30% of the total–and more than 90% of clients’ transactions were concluded using electronic means, particularly through its new 24/7 bank platform. It was a key partner in disseminating government-backed financial help to SMEs.

To mitigate economic damage, Ecuadorian Produbanco focused on small companies, granting $399 million in new loans for those from the productive sectors, and became one of the country’s largest contributors to the struggle against poverty and violence. Its 1.1 million clients enjoyed the bank’s massive investment in digital tools, which include a web network for health emergencies. The bank initiated a business center for teenagers and supported women’s entrepreneurship through the Cafe Mujer, following health protocols, of course.

BBVA Provincial is the winner in Venezuela. Even in a chaotic political and economic environment, the bank consolidated its position as the main institution by assets ($841 million) and registered a significant ROE (21.3%). A pioneer in open banking in Venezuela, the institution invested last year in instant payment tools and adopted a new chatbot that enables payments via social media.